阿里参谋长曾鸣这么看Uber的软肋，很难上千亿美元|CEO来信

文/金错刀(微信公号：金错刀)

来源/阿里研究院(aliresearch)

金错刀的推荐：阿里参谋长曾鸣难得旗帜鲜明的点评了一下Uber的软肋，值得创始人看一下。曾鸣认为，Uber最大的成功是有清晰的平台经济，但是最大的软肋是没有网络效应，单靠规模经济，无法形成垄断。而规模经济的壁垒，比网络效应的壁垒低得多。可以使用海量资本，进行密集轰炸而克服。按曾鸣的说法，大家猜猜，谁能成为中国BAT之后的第四极?

智能商业成功的典范

Uber在共享经济方面的成功，大家都很熟悉了。但这种共享经济模式的成功，其实是建立在数据智能的基础上的。很多有很好共享理念的创新，举步维艰，原因是缺乏这方面的突破，无法创造足够大的价值。

Uber把一个传统行业，改造为基于数据和算法的智能商业——由于移动互联网的普及(智能手机变得极为廉价，GPS的实时地图服务已足够准确)，乘客和司机的位置信息可以实时在线;而云计算和人工智能/机器学习的高速发展，使得实时匹配海量乘客和车辆(司机)成为可能。仅此一项，乘客和司机双方享受到的高效和便捷，就远超过传统出租车业。

此外，Uber还引入了市场机制，改变原有的计价体系。高峰期加价，引导乘客用不同的出价方式表达自己的需求，从而打破了传统定价的刚性。这是典型的，用市场化的方法解决社会问题。

通过不断改进的智能匹配算法，Uber不断地降低乘客等待的时间(大部分城市平均等待时间低于4分钟)。通过提高车辆使用率，在维持司机收入的同时，不断地降低价格，以进一步地扩大乘客基数，从而吸引更多的司机加盟，形成了一个快速发展的正反馈循环 。这点从Uber的员工组成也能看出来。工程师占了员工一半以上，而且有非常豪华的算法团队。

同时，在美国，传统出租车在大部分城市严重供给不足(往往受牌照限制)，结果价格高昂。另一面，则是汽车保有量很高，社会资源严重闲置。Uber让普通人和私家车都能提供出租车服务，带动了共享经济的发展。

以上几项之和，就是Uber创造的巨大商业价值，并减少了社会资源的浪费。故而，Uber的估值随着其快速扩张，迅速膨胀，且有技术、共享经济等光环笼罩，因而一时风头无二。

Uber没有网络效应，但有平台经济

但在最近两年，Uber的发展似乎进入瓶颈期，不但没有形成垄断，而且追赶者的脚步日益迫近。这显示出，它正在面临一些根本性的挑战。这些挑战的背后是理解互联网时代商业模式的一些关键点。

最重要的一条，是Uber到底有没有真正意义上的网络效应?这是“赢者通吃型”互联网企业最重要的特征。 我同意Tory Green(《The Myth of the Uber Monopoly》)的观点， Uber不具备“需求端网络效应”。Facebook，微信是非常典型的需求端网络效应，用户主动传播，帮助企业接近零成本地获取新用户。用户越多，就将越多的同学、亲人、朋友、同事……拉入网络，网络的价值自然越来越大。

Uber虽然没有网络效应，但它有清晰的平台经济。平台经济有很多种定义方法。最简单的一个标准就是它是否是个在线市场，完成多种相关资源的更高效的匹配。Uber智能匹配乘客和司机，毫无疑问它构建了一个在线的出行服务市场。在这个意义上它和Ebay，淘宝，谷歌更具备可比性。Ebay就是第一个在线市场。谷歌的商业价值核心是中小企业精准营销广告投放的在线市场。

平台经济是互联网时代最有竞争力的商业模式。一个重要的原因是平台也有正反馈闭环。更多的司机带来更多的乘客，更多的乘客带来更多的司机。这是典型的市场效应，学术上有时也被称为跨边网络效应(陈威如：《平台经济》)。

而数据时代的在线市场，本质上都有数据智能的引擎，把数据智能和市场机制有机的结合起来了，都成为了智能商业，从而创造了巨大的价值。所谓的互联网+，本质上就是看能否在一个个传统行业构建新的智能在线市场，从O2O，到家装，到医疗健康，无不如此。这是互联网下一轮竞争的关键。

没有网络效应，单靠规模经济，无法形成垄断

Uber的核心优势，从经济学的角度来看，源于传统的“规模经济”：快速扩张供给端的“规模优势”——海量的，原来被挡在专业门槛(牌照)之外的服务提供者，加入市场提供服务，降低价格的同时，还大大提高了服务质量。

一个重大的挑战是，如不具备需求端网络效应，供给端的规模效应再强大，用户的转移成本仍然很低。尤其在互联网时代，用户很容易在UBER、LYFT、滴滴、神州、易到之间切换。司机甚至会很有意识地去支持两到三个公司，让他们保持一个有效竞争格局，从而维持自己的谈判能力。

至于乘客，转化成本也很低。如此重要的高频应用，为了使用时的方便，获得确定性的服务，多下载一个APP就不算什么了。而波峰、波谷的特征几乎使得任何一个网络都很难在高峰期提供足够好的体验，从而为跟随者留下生存的空间。

所以，规模经济的壁垒，比网络效应的壁垒要低得多。可以使用海量资本，进行密集轰炸而克服。这一点，从玩家的表现即可感知。5月中旬起，滴滴和Uber像进了拍卖会一样频繁举牌，不断更新自己的融资成绩：先是滴滴宣布获得苹果公司投资10亿美元;接着，Uber宣布获得沙特公共主权基金投资35亿美金;很快，滴滴宣布这一轮的融资远未结束，且将远超过Uber的35亿美元……基于规模效应的竞争，很快都会演变成军备竞赛。

而这种军备竞赛，不会有大赢家。从历史经验看，建立在规模经济基础之上的产业，最有可能形成的，其实是双寡头，或者三寡头， 而不是“赢者通吃”的格局。这样的例子非常多，如航空公司和钢铁企业。即使是互联网行业，也已经有先例可循：视频行业。到今天，这么多轮的军备竞赛后，三个大玩家的寡头垄断格局暂时还看不到打破的迹象。

平台的潜力还要看其广度和深度

要分析Uber未来发展的潜力，就需要看一个相对简单的平台能否演变成一个足够复杂的网络/生态。Uber能够如此快速扩张的根本原因之一，是打车作为用户场景相对简单。这个简单的切入点在带来速度的同时，也在一定程度上制约了Uber发展成多边市场、复杂生态的潜力。这一点，与淘宝做进一步对比就更加清楚。

（编辑：南平站长网）

【声明】本站内容均来自网络，其相关言论仅代表作者个人观点，不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利，请及时与联系站长删除相关内容!