欢聚集团股票增长潜力超100%，投资者值得入手吗？

从这样的数据来看，豪不夸张地说，即便把虎牙、BIGO完全刨除出去，欢聚集团真正的市值也要远高于当前市值。正是在这种情况下，欢聚集团发布2019年2季度财报时宣布12个月内最高3亿美元的股票回购计划，这或许就是欢聚集团对其市值极大的自信。

正是如此，面对市盈率较低市场价值被低估的欢聚集团，众多投资机构也十分看好欢聚集团市值增长潜力。在此前2019年Q3财报发布后，16家投资机构发布欢聚jitua研报，其中15家给予买入评级，最高目标价定在98美元。

根据腾讯证券报道显示，当前有26家机构对欢聚集团目标价作出预测，目标均价为81.16美元，其中最低目标价为66.83美元，最高目标价为95.02美元。此外，有24家机构对欢聚集团的股票给出买入+增持评级，有2家机构给出持有评级，有0家机构给出减持+卖出评级。

由此看来，从价值投资角度而言，欢聚集团市值确实存在被低估的情况。

全球化的新拐点已到 欢聚集团买点是否已到？

从本次财报的多项业务情况来看，目前欢聚集团国内市场发展情况和现金流都非常稳定，未来欢聚集团真正的看点在海外市场。

目前，欢聚集团全球视频和直播平均移动端月活跃用户达到4.852亿，其中超过78.8%的用户来自中国以外的市场。

在2019年1月YY2018年度盛典上，欢聚集团董事长兼首席执行官李学凌在接受采访时表示，欢聚集团2019年的战略重心将聚焦人工智能与全球化。在未来5-10年，中国的企业将渗透到全世界各个国家的信息、金融、经济领域，这是一个必然的过程。

一年过去，斩获近5亿全球活跃用户，这不仅预示着欢聚集团全球成绩非凡，也证明了欢聚集团全球化战略在全球市场有明显的效果。

在欢聚集团的出海矩阵里，BIGO LIVE、短视频Likee、休闲游戏社交媒体平台HAGO、海外即时通讯类工具imo已经帮助欢聚集团占据了海外市场的多条重要赛道。伴随着全球移动互联网市场的快速发展，欢聚集团布局的直播、短视频、游戏社交媒体、通讯市场都迎来井喷。

从欢聚集团目前各项全球业务的发展情况来看，欢聚集团全球化发展的拐点已到，多项业务在全球市场占据优势地位，将逐步给欢聚集团在营收方面带来巨大的增长力。

依托于欢聚集团在国内市场丰富的直播平台运营和变现经验。BIGO加入欢聚集团后，在欢聚集团国内市场经验的影响下，已经开始实现用户规模和收入的突破。在2019年Q4季度，欢聚集团直播收入为71.466亿元，相比2018年同期的43.914亿元增长了62.7%。其中，由于公司与BIGO合并，从而使得有新增收入16.387亿元。

同时，在2019年第四季度，欢聚集团其他收入为4.716亿元，相比2018年同期的2.495亿元增加89%，主要增长原因是虎牙和BIGO广告收入的增加。

依托于YY成熟的运营与模式，BIGO未来在全球市场的体量和变现前景充满了期待。

同时，欢聚集团旗下的短视频产品Likee在全球市场表现也非常优秀。根据触宝Q4海外应用市场报告显示，Likee位居海外视频排行榜第三位，仅次于YouTube和MX Player。而根据财报数据显示，Likee在2019年第四季度已经拥有1.153亿的月活用户。

李学凌在本次财报中表示，在本季度，我们继续专注于短视频和直播产品的发展以推动我们的双引擎增长。而在未来，伴随着更加多样化的产品矩阵助力欢聚集团在海外短视频和直播市场取得竞争优势，欢聚集团的商业潜力也将逐步挖掘出来。

从欢聚集团全球化业务情况来看，欢聚集团也许天生便是全球化企业，这是为什么欢聚集团能在海外直播和短视频市场取得成功的重要原因。毋庸置疑的是，直播和短视频出海的巨大机遇，已经给欢聚集团的未来带来了新的想象力。

在成功复制国内的直播模式后，欢聚集团正在验证广告等其他变现模式的有效性。凭借着欢聚集团在全球的直播、短视频市场取得的优势地位，这家在全球化发展有天然优势的公司，也悄然迎来了其全球化发展的拐点。

全球化发展的欢聚集团，在未来取得更多全球化收入后，这会是对其营收结构的一次巨大重构，也将给欢聚集团价值重估迎来最佳时机。因此，在目前欢聚集团处于市值低点的情况下，刨除美股大盘所带来的影响，从价值投资的角度去看，欢聚集团已经迎来了合适的买入时机。

（编辑：南平站长网）

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