从团购到打车再到单车疯潮 万字长文反思互联网“线下战争”红海 以及突围公式

　　一、飓风停止了?

　　最近5年是移动互联网狂飙突进的5年。按照创新工厂的预判，这股浪潮的爆发将按照工具、娱乐、本地商务的顺序逐级推进。果然，基础工具、社交、游戏、电商、教育、内容……强大的飓风分波次席卷而来，几乎势不可挡。入侵一直推进到“本地商务”这个关键节点，陷入胶着。

　　互联网侵入线下本地商务的第一个波次：千团大战，流血漂卤。

　　互联网侵入线下本地商务的第二个波次：O2O大战，泡沫伴随着资本寒冬刹那崩裂，血战之后幸存的美团、滴滴也是深受烧钱之困，饱受争议，前途未卜。

　　互联网侵入线下本地商务的第三个波次：资本变得更加精明冷静，也更加保守，入侵聚焦在了共享单车这样的局部领域。

　　国家仍然在高呼着互联网+，要用高科技的力量实现各个产业的全面升级、淘汰落后产能。很多媒体和理论家们仍然在说着“整合分散需求、构建线上撮合的大平台”的O2O故事。但是创业者和投资人们却冷静了许多，理论上看来很有前景的事情，未必就是一个好生意。

　　这种冷静的第一个关键词是“合并”。滴滴和Uber合并了，58赶集合并了，美团点评合并了，时不时又有消息说要把糯米并了，这一出出相爱相杀玩得人应接不暇。形势大好时“烧钱”，资本寒冬了就开始“合并”，最终都是千方百计要在一个成为风口的品类打造出一个垄断性的“头部”。

　　这种冷静的第二个关键词是“拥挤”。一旦某个领域得到初步验证还算靠谱，资本就会疯了一般地涌入，唯恐被落下。于是共享单车领域，从摩拜、ofo、永安的三国大战，到小鸣、骑呗、优拜以及近期巨额融资的野兽骑行团队做的小蓝单车……转眼之间千车大战一触即发，甚至传闻滴滴也要做单车了。在回收领域，当爱回收开始烧钱大铺广告、建线下门店的时候，回收宝也获得强势资本关注，半年完成两轮融资，回收领域热度迅速升级。

　　然而，在更多未被市场验证的领域，或者已经有项目先行但是折戟沉沙的领域，比如美容、生鲜、社区电商、私厨吃饭、家政……总体的氛围是悲观的。这些领域不能说没有市场，也不能说没有需求，只不过线下产品和商业模式下、拿下它们要付出的巨额成本，不是一般的资本可以承受的，即便可以承受，如此的投入对比遥遥无期的不确定回报，这也绝对不是一笔好生意。

　　人口红利正在褪去，流量成本迅速抬升，整个战场仿佛在刹那间凝滞了，一时间舆论高呼“风停了”。那么，互联网的“线下入侵”是否已经到达了能力的极限?伴随着微信小程序的推出，新的流量红利是否可能重新带来O2O的爆发?

　　二、共享单车的转捩点?

　　在几乎所有的融资分析和PR报道中，“共享单车”(准确地说是b2c出租单车)都是近来难得一见的“靠谱赛道”。有没有需求?绝对有，一线城市的最后三公里需要这么个代步工具。市场大不大?绝对大，一二线城市的规模，已经足够容纳好几个摩拜了。运营成本低不低?各种技术手段逐步压低边际成本，而用户初次缴纳的租金直接可以变成现金流。

　　同时，这类项目看起来是不需要陷入补贴大战的，骑一会5毛钱还需要补贴吗?

　　更关键的是，共享单车是可以“快速回本”的，比如某单车只要每天被用户使用6次，半年就可以回本，剩下就是赚，哪怕报废了也没关系。

　　看起来，理论上已经无懈可击了吧?

　　理论上无懈可击的项目，现实中往往值得警惕。在O2O大热的那两年，我们几乎每天都能听到理论上工整精致、无懈可击的商业计划，看到野心勃勃的互联网人想要颠覆某个传统领域，看到野心勃勃的传统行业老板们想要借互联网来个“第二春”。可是接下来呢?事实告诉我们，互联网人常常低估了线下的水有多深，传统老板也忽略了互联网不仅是一个载体，更是一种植根于深层的“基因”，这不是听几堂互联网思维课就可以解决的。

　　很多项目的问题不是理论上有硬伤，而是从逻辑看太完美了，你能想到别人也能想到，结果所有人都一哄而上、硬生生给做死了。

　　恰恰，单车项目最大的问题是“壁垒不足”。

　　试想一下，尽管一线城市“最后三公里”的出行需求是确实存在的，但这种需求的时空分布却是非常不平衡的：某些区域需求量和使用频次会很大，有些区域几乎没有;某些季节需求量很大，某些季节几乎无法使用。于是在实际运营中，就会出现一个个局部的“热点”。

　　共享单车可以快速回本、形成规模经济的核心在于“高频使用”，在于平均每天至少被使用那么几次。而使用频率的保证，关键在于“热点”区域的供需平衡甚至供不应求。伴随着单车项目的不断普及，用户的使用习惯被培养，需求和频率一定会上升，但是另一个危险在于——如果单车项目的玩家太多，以致在局部“热点”领域内供大于求呢?

　　几乎无法想象用户对某个品牌的单车形成特定的“品牌忠诚”，往往是眼前有哪家的车就用哪家。那么局部热点区域“供大于求”的结果一定是各家的使用频率都被摊薄，回本速度逐渐降低，但是运营成本依然摆在那里。

　　不，运营成本还有可能上升!因为供大于求、频率摊薄几乎必然会导致“恶性竞争”，于是一段时间内偷车、破坏、涂抹二维码横行……是不是有点熟悉?这不就是千团大战、O2O扫码大战的翻版吗?

　　共享单车的玩家和投资人们只能寄希望于彼此默契，不恶性竞争，同时不要有更多的新玩家涌入，让还没有充分培养起来的市场越分越薄。可是最近几个月的事实基本就是打脸，这……可能吗?

　　当然，或许笔者在这里过于悲观，最糟糕的局面可能不会出现。但是庞大的线下市场，为何往往陷入巨大泡沫和囚徒困境?本来好端端的挣钱项目，为什么最后大家一拥而上结果都不挣钱了?

　　泡沫和投机从来不是中国经济的专利。在美国历史上，从铁路到运河，从石油到汽车，也曾不止一次地陷入今日互联网一样的境况，看到机会了大家就“一拥而上”，结果最后尸横遍野、一哄而散。但是，放到更长的维度上看，这些泡沫尽管最终幻灭，但是客观的结果都是使美国的铁路网更发达了、运河系统更强大了、高楼鳞次栉比、交通车水马龙。

（编辑：南平站长网）

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